정중부와 이의방을 거쳐 최충헌과 최씨정권의 최전성기였던 고종때를 거쳐, 몽골의 침략으로부터 나라를 지켰던 삼별초의 항쟁까지. 고려 무인들의 역사를 담고 있다.

1. 피바람
2. 칼의 뿌리
3. 사신 유응규
4. 책비
5. 꺼진 불 다시 끄기
6. 요녀
7. 흔들리는 정국
8. 점괘
9. 미꾸라지의 용트림
10. 권도
11. 칼의 노래
12. 도방정치
13. 지렁이들의 축제
14. 폐립
15. 콩과 콩깍지
16. 반노
17. 은혜를 베푼 재상
18. 강을 건너는 무리
19. 슬기로운 왕비
20. 정복자