1. 양부음을 부르던 어린 시절
세상에 태어난 날
황건의 난이 일어나다
양부음을 노래하다
어머니를 여의다
아버지의 보살핌으로
(...)

2. 젊은날 융중에서의 10년
새로운 정착지 융중에서의 청경우독
여행에서 얻은 견문
강동에서 온 편지
형주의 신야에 유비가 오다
관중과 악의를 꿈꾸며
(...)

3. 삼고초려 그 후
세 번 찾아 온 유비를 따라 나서다
박망파에서의 첫 승리와 적벽(장강)에서의 싸움
군사 중랑장이 되다
익주(서촉)에 대한 변명
형주를 지키다
(...)

4. 셋으로 갈라진 천하
익주(서촉)를 다스리다
노숙의 사망으로
한중에서의 위군과 싸움이 시작되고
주공(유비)의 한중왕 즉위와 관우의 죽음
조조는 사망하고 한 황실도 멸망하다
(...)

5. 출사표와 오장원의 가을 밤
출사표를 올렸고, 아들 첨이 태어나다
1,2차 북벌과 울며 마속을 목베다
3차 북벌과 손권의 제위
사마의가 한중으로 쳐들어오다
4차 북벌의 어이없는 회국과 5차 북벌
(...)

5. 부록
제갈 공명 그 후 이야기
제갈 공명 가문의 가계도 및 설명
제갈 공명의 나이(연도)별 시대적 상황
등장 인물 소개
후세에 제갈 공명을 노래한 시 모음