고대 중국의 혼란기라고 할 수 있는 전국 시대에 활약한 제자백가 중에서도 주요한 세력을 차지하고 있던 유가, 묵가, 법가의 주요 저작인 공자, 맹자, 장자, 열자, 순자, 묵자 등과, 그 밖의 제자백가의 활약상을 담고 있는 전국책, 여씨춘추, 회남자, 사기 등을 짤막한 우화들을 통해 재미있게 풀어놓은 책이다.

1. 장자편
2. 공자편
3. 맹자편
4. 열자편
5. 묵자편
6. 순자편
7. 회남자편
8. 전국책편
9. 여씨춘추편
10. 사기편
11. 해설